Wizards Beyond Waverly Place

Kun Billien naapuri Bella Bianchi näkee tämän käyttävän taikuutta, Billie ja Milo yrittävät saada hänet vakuuttuneeksi siitä, ettei se ole totta... Kunnes heidän ponnistelunsa johtavat siihen, että Bella juuttuu luolaan.

Billien loitsu Justinin viisaudenhampaiden poistamiseksi poistaa myös hänen viisaudenhampaansa.

Billie yrittää tehdä vaikutuksen vierailulle saapuvaan velhomaailman ystäväänsä.

Billie saa taika-apua läksyissään ja tapaa Russojen perheenjäsenen. Justin kohtaa vanhan opettajansa, ja Billie taikoo Romanin paraatilavan.

Billie loihtii Mäyräkirjaprofiilinsa ja lumoaa vahingossa kaikki luokkatoverinsa. Hänen täytyy keksiä, miten kumota taika ja saada kaikki palautumaan normaaliksi!

Billie ja Justin joutuvat yhteistuumin kumoamaan taian, kun Billien kuje meneekin pahasti pieleen. Roman saa lumotut lihakset juotuaan taikalihasteetä. Milon luokkalemmikki pääsee karkuun.

Ensimmäisenä koulupäivänään Billie käyttää taikuutta tehdäkseen vaikutuksen Romanin parhaaseen kaveriin. Kun Roman mustasukkaisuuksissaan varastaa Billien sauvan, hän päätyykin velhoja metsästävän haamuilijan kynsiin!

Billie käyttää taikuutta Luolan ulkopuolella ja joutuu hankaluuksiin Justinin kanssa. Kohtaus laukaisee hänen pelkonsa siitä, että hänet heitetään ulos taas yhdestä kodista.

Alex Russo tuo kujeilevan ja äärimmäisen väkevän oppilaan, Billien, veljensä Justinin kotiin toivoen, että tämä palaisi eläkkeeltä opettamaan tyttöä.